Información de vanguardia que es de utilidad para empresas y empresarios.

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Pagos en la Interfaz Aspel SAE v7.0 y Aspel Banco v4.0

Recordemos que la Interfaz entre Aspel Banco y Aspel SAE consiste en que Aspel Banco realiza el registro de los pagos de las compras y el cobro de las facturas capturadas en Aspel SAE, en esta ocasión describiremos los pasos que ayudaran a validar la interfaz esté habilitada y posteriormente elegir la manera de capturar la recepción de pagos de acuerdo con tus necesidades.

de Pagos en la Interfaz

 

Desde Aspel Banco si es posbible realizar la recepcion de pagos, pero en Aspel SAE el sistema se encargara de timbrarlo.

Para cumplir con esa obligación se sigue estos pasos:

  1. Configuración de parámetros del sistema
  2. Asignación de CxC en conceptos bancarios
  3. Decide la forma en que capturas la recepción de tu pago

A continuación describiremos cada uno

1.- Configuración de parámetros del sistema

Ingresa a tu sistema

de Pagos en la Interfaz Menú configuraciones / Parámetros del sistema / Interfaces Aspel

a) Habilita la casilla de Pagos en la InterfazInterfaz con Aspel SAE en la pestaña Datos Generales en el campo Empresa se debe validar el numero de empresa con la cual existirá la interfaz en Aspel SAE 7.0

interfaz

2.- Asignación de CxC en conceptos bancarios 

de Pagos en la Interfaz Menú Archivo / Conceptos

a) Lo conceptos bancarios relacionados con clientes se deben relacionarse con algún concepto de CxC

de Pagos en la Interfaz

3.- Decide la forma en que capturaras la recepción de tu pago y da clic para ir al documento:

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Póliza de Cierre de Ejercicios Fiscales en Aspel COI

La creación de la póliza de cierre consiste en saldar las cuentas de resultados y determinar la perdida o ganancia contable del ejercicio.

Este proceso se lleva acabo de una manera sencilla en Aspel COI V8.0 utilizando la opción de Póliza de cierre.

A continuación se describen el proceso:

1.-Configuración de parámetros del sistema

  • Ingresar Menú Configuraciones / Parámetros del Sistema / Sección Pólizas

a) Ubicarse en el mes de cierre fiscal, para nuestro caso es Diciembre. Comprobamos que en el parámetro “Mes de ajustes después de” esté seleccionado Diciembre

NOTA: 

Es importante señalar que el sistema permite realizar el cierre del ejercicio en cualquier mes del año, por ello, el sistema crea el mes de ajustes después del mes de cierre fiscal que asigne en Parámetros del Sistema. Cabe mencionar que el mes de cierre fiscal es manipulable debido a que en otros países, se manejan diferentes meses de cierre fiscal

También funciona para aquellas empresas que se declaran en quiebra en cualquier mes de ejercicio y se requiere para ello, registrar el cierre.

Póliza de Cierre de Ejercicios Fiscales en Aspel COI

b) Crear el siguiente periodo (Ajuste).

c) Una vez creado el Mes de Ajuste, cambiarse a ese periodo, en ese momento es oportuno realizar los ajustes contables correspondientes a las cuentas de balance y  de resultados en caso de que sea necesario. Es recomendable realizar ajustes que afecten a estas cuentas, antes de generar la póliza. Pues la información del resultado fiscal se puede ver modificado por estas variaciones.

Póliza de Cierre de Ejercicios Fiscales en Aspel COI

 

2.- Generación de Póliza de Cierre

  • Ingresar Menú Procesos / Póliza de cierre

Puntos a Considerar:

  •  En este mes de ajuste, debe existir la cuenta contable donde se registe el resultado del ejercicio, y en caso de trabajar con Departamentos. Las cuentas contables deben tener la asignación de departamentos correspondientes.

a) Asignar la cuenta inicial y final de las cuentas de resultados, así como la cuenta del resultado del ejercicio o cierre.

Póliza de Cierre de Ejercicios Fiscales en Aspel COI

  • Si se trabaja con departamentos se podrá activar la opción “Por Departamento” para crear una póliza con los montos correspondientes a cada uno.
  • Si se trabaja con departamentos y se desea generar una sola póliza, no sera necesario elegir el departamento ya que Aspel COI asociara el departamento y monto correspondiente por cada uno de las cuentas por saldar.

b) El sistema genera la póliza con la información del cierre

c) Por ultimo se tiene que contabilizar la póliza, para afectar el saldo de las cuentas.

Cierre-COI

Cuando la póliza de cierre es contabilizada, los saldos finales de las cuentas de detalle incluidas en las pólizas se igualaran a cero. La diferencia de cargos y abonos sera aplicada a la cuenta de cierre señalada.

Realizado este proceso, se crea el primer mes del siguiente ejercicio, en este caso en enero de 2017.

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Guía de llenado de CFDI 3.3 con SAE 7.0 (Nodo Retenciones)

Nodo Retención

“En este nodo se debe expresar la información detallada de una retención de impuestos aplicable a cada concepto.
En el caso de que un concepto contenga impuesto retenido por Tasa y Cuota, se debe expresar en diferentes apartados.

Base: Se debe registrar el valor para el cálculo de la retención.

  • Cuando el campo TipoFactor sea Tasa, este campo debe tener hasta la cantidad de decimales que soporte la moneda.
  • Cuando el campo TipoFactor sea Cuota, este campo puede tener hasta 6 decimales.

Impuesto:

Se debe registrar la clave del tipo de impuesto retenido aplicable a cada concepto, las cuales se encuentran incluidas en el catálogo c_Impuesto.”

Puedes consultar este catalogo en la siguiente ruta: Parámetros del sistema/Parámetros Generales/Pestaña Impuestos en la sección Clave SAT.

Nodo Retenciones

Ejemplo:
Impuesto= 001

c_Impuesto Descripción
001 ISR
002 IVA
003 IEPS

“TipoFactor: Se debe registrar el tipo de factor que se aplica a la base del impuesto, el cual se encuentra incluido en el catálogo c_TipoFactor en el Portal del SAT y debe ser distinto del valor Exento.”

Ejemplo:
TipoFactor= Tasa

c_TipoFactor
Tasa
Cuota
Exento

“TasaOCuota: Se debe registrar el valor de la tasa o cuota del impuesto que se retiene para cada concepto.

  • Si el valor registrado es fijo debe corresponder al tipo de impuesto y al tipo de factor conforme al catálogo c_TasaOCuota.
  • Si el valor registrado es variable, debe corresponder al rango entre el valor mínimo y valor máximo conforme al catálogo c_TasaOCuota.

Ejemplo: En el caso de que la retención del IVA sea del 16%, se debe registrar de la siguiente forma:
TasaOCuota= 0.160000

Ejemplo: En el caso de que la retención del IVA sea del 4%, se debe registrar de la siguiente forma:

TasaOCuota= 0.040000

Importe:

Se debe registrar el importe del impuesto retenido que aplica a cada concepto. No se permiten valores negativos.

El valor de este campo será calculado por el sistema que genera el comprobante y considerará los redondeos que tenga registrado éste campo en el estándar técnico del Anexo 20, para mayor referencia podrás consultar la documentación técnica publicada en el Portal del SAT.”

Ejemplo:                                                                                                 Importe = 8000.00

En este XML se marca con color rojo el nodo Retenciones con cada uno de sus campos.

Nodo Retenciones

 

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¿Que tipo de Emprendedor eres?

Emprendedor

Decimos que un emprendedor es aquella persona que identifica una oportunidad y organiza los recursos necesarios para realizarla. Es por ello que un emprendedor se manifiesta en diferentes tipos según cada persona.

A continuación mostramos las características de cada tipo de emprendedor

Que Tipo de Emprendedor eres

Fuente: https://www.emprendepyme.net/tipos-de-emprendedores.html

Si deseas conocer la Guía de como emprender como estilo de vida da Clic aquí 

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Guía de llenado de CFDI con SAE 7.0 (CFDI Relacionados)

Nodo: CfdiRelacionados

“En este nodo se puede expresar la información de los comprobantes fiscales relacionados.

TipoRelacion

  • Se debe registrar la clave de la relación que existe entre éste comprobante que se está generando y el o los CFDI previos.

Las diferentes claves de Tipo de relación se encuentran incluidas en el catálogo c_TipoRelacion publicado en el Portal del SAT.

  • Cuando el tipo de relación tenga la clave 01 o 02, no se deben registrar notas de crédito y débito con comprobante de tipo “T” (Traslado) “P” (Pago) o “N” (Nómina).
  • Cuando el tipo de relación tenga la clave 03, no se deben registrar devoluciones sobre comprobantes de tipo “E” (Egreso) “P” (Pago) o “N” (Nómina).
  • Si el tipo de relación es la clave 04, este tipo de documento se está generando, es de tipo “I” (Ingreso) o “E” (Egreso), puede sustituir a un comprobante de tipo “I” (Ingreso) o “E” (Egreso), en otro caso de sustituir a un comprobante del mismo tipo.
  • Cuando el tipo de relación sea 05, este documento debe ser de tipo “T” (Traslado), y los documentos relacionados deben ser un comprobante de tipo “I” (Ingreso) o “E” (Egreso).
  • Cuando el tipo de relación sea 06, este documento debe ser de tipo “I” (Ingreso), “E” (Egreso) y “T” (Traslado).
  • Si el tipo de relación es 07, este documento debe ser de tipo “I” (Ingreso), o “E” (Egreso) y los documentos relacionados deben ser de tipo “I” (Ingreso) o “E” (Egreso).”

Recordatorio

Cabe recalcar que: en Aspel SAE 7.0 cuando se factura el tipo de comprobante es de Ingreso, cuando se hace facturas de devolución el tipo de comprobante será de egreso.

El tipo de comprobante “Nómina” hace alusión a las nóminas, esto lo hace Aspel NOI 8.0

 

Ejemplo:
TipoRelacion= 01

c_TipoRelacion Descripción
01 Nota de crédito de los documentos relacionados.
02 Nota de débito de los documentos relacionados.
03 Devolución de mercancía sobre facturas o traslados previos.
04 Sustitución de los CFDI previos.
05 Traslados de mercancías facturados previamente.
06 Factura generada por los traslados previos
07 CFDI por aplicación de anticipo

En Aspel SAE 7.0 podemos revisar los CFDI relacionados al dar de Alta documentos y en la pestaña Fiscales

SAT

Seleccionaremos el Tipo de relación de acuerdo con el c_TipoRelacion.

Nodo-Relacionados

 

 

 

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Guía breve para Emprender como estilo de vida

Para un emprendedor todos días son de crisis, porque de manera permanente debe revisar la supervivencia de su empresa.

Ser emprendedor requiere tener iniciativas, motivaciones y creatividad, ver siempre lo bueno e interesante de la vida. Asimismo, el emprendedor requiere ver todo lo que se presenta como oportunidad y reconocer las limitaciones para superarlas.

Lo primordial es que, desde el inicio, la persona debe tener clara la idea de ser un emprendedor. Esto va más allá de tener buenas ideas o claros los problemas para llevar a cabo el proyecto deseado.

 1.- Tomar la decisión:

Ser emprendedor es una opción de vida, no es a determinadas horas del día, es todos los días de su vida, incluso cuando no está laborando. Lo fundamental es el interés y la motivación de crear empresa.

2.- Un emprendedor ve las oportunidades:

Mirar la situación como una verdadera oportunidad. Cada vez que desaparece una empresa hay necesidades y ahí esta la oportunidad del emprendedor, quien debe suplirlas.  

3.- La unión también hace empresa:

No necesariamente hay que trabajar de manera individual, el emprendedor también puede unirse a otras personas, aumentar sus fortalezas para aprovechar lo que está en su entorno.

4.- Analizar a qué se va a enfrentar:

Es necesario estudiar las amenazas del entorno, que no dependen del emprendedor, y quiénes trabajan en su misma línea de producto (estudio de mercado) para establecer quiénes son los competidores.

5.- Aplicar la herramienta FODA (fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas).

Por ejemplo, una fortaleza es el conocimiento que una persona puede tener de un determinado negocio. Es indispensable identificarlas, conocerlas y saber con cuáles se cuenta, en dónde tiene la fuerza personal o si requiere crearla.

6.- En lo pequeño está lo grande:

Los emprendedores, casi siempre, empiezan como una pequeña empresa y, curiosamente, allí es donde está la mayor fortaleza en su tamaño y flexibilidad.

Emprender-Estilo-Como

Fuente: http://emprendedoresnews.com/emprendedores/emprender-es-un-estilo-de-vida.html

 

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Guía de llenado de CFDI 3.3 con SAE 7.0 – Nodo Comprobante (Parte 2)

Nodo Comprobante (Parte 2)

No de Certificado:

“Es el número que identifica al certificado de sello digital del emisor, el cual lo incluye en el comprobante fiscal.”

Aparece en la parte inferior de la representación impresa del CFDI.

Nodo-SAT

Certificado:

“Es el contenido del certificado del sello digital del emisor .”

En Aspel SAE 7.0 puedes ingresar el Certificado (.cer), la Llave privada (.key) y la Contraseña en la siguiente ruta: Configuración/Parámetros del sistema/Factura Electrónica

Comprobante-Nodo2

Condiciones De Pago:

“Se pueden registrar las condiciones comerciales aplicables para el pago del comprobante fiscal, cuando existan éstas y cuando el tipo de comprobante sea “I”(Ingreso) o “E”(Egreso).”

En este campo se podrán registrar de 1 hasta 1000 caracteres.

En Aspel SAE 7.0 la Condición de Pago la podemos registrar al momento de Facturar: Facturas/Dar de alta una Factura.

Condiones-Nodo

Ejemplo:

Condiciones De Pago= 3 meses

Sub Total:

“Es la suma de los importes de los conceptos antes de descuentos e impuestos. No se permiten valores negativos.

  • Este campo debe tener hasta la cantidad de decimales que soporte la moneda.
  • Cuando en el campo Tipo De Comprobante sea “I” (Ingreso), “E” (Egreso) o “N” (Nómina), el importe registrado en este campo debe ser igual al redondeo de la suma de los importes de los conceptos registrados.
  • Cuando en el campo Tipo De Comprobante sea “T” (Traslado) o “P” (Pago) el importe registrado en este campo debe ser igual a cero.”

En Aspel SAE 7.0 podemos encontrar la información del Subtotal al momento de grabar nuestra factura en la sección de Totales.

Nodo

Descuento:

“Se puede registrar el importe total de los descuentos aplicables antes de impuestos.

No se permiten valores negativos. Se debe registrar cuando existan conceptos con descuento.

  • “Este campo debe tener hasta la cantidad de decimales que soporte la moneda, ver ejemplo del campo Moneda.
  • El valor registrado en este campo debe ser menor o igual que el campo Subtotal.
  • Cuando en el campo Tipo De Comprobante sea “I” (Ingreso), “E” (Egreso) o “N” (Nómina), y algún concepto incluya un descuento, este campo debe existir y debe ser igual al redondeo de la suma de los campos Descuento registrados en los conceptos; en otro caso se debe omitir este campo.”

En Aspel SAE 7.0 podemos encontrar la información del Descuento al momento de grabar nuestra factura en la sección de Totales.

Moneda:

“Se debe registrar la clave de la moneda utilizada para expresar los montos, cuando se usa moneda nacional se registra “MXN”, conforme con la especificación ISO 4217.”

Las distintas claves de moneda se encuentran incluidas en el catálogo c_Moneda.

Puedes consultar el catálogo completo en SAE 7.0 en la siguiente ruta: Procesos/Monedas/Dar de alta una moneda/Clave SAT.

En la factura el tipo de moneda se puede apreciar en la parte de abajo del campo de Importe.

Actualizacion-Comprobante

Ejemplo:

Moneda = MXN

c_Moneda Descripción Decimales Porcentaje variación
USD Dólar Americano 2 35%
MXN Peso Mexicano 2 35%
Tipo Cambio:

“Se puede registrar el tipo de cambio conforme a la moneda registrada en el comprobante.

Este campo es requerido cuando la clave de moneda es distinta de “MXN” (Peso Mexicano) y a la clave “XXX” (Los códigos asignados para las transacciones en las que intervengan ninguna moneda).

Si el valor está fuera del porcentaje aplicable a la moneda, tomado del catálogo c_Moneda, el emisor debe obtener del proveedor de certificación de CFDI que vaya a timbrar el CFDI. El límite superior se obtiene multiplicando el valor publicado del tipo de cambio fix por la suma de uno más el porcentaje aplicable a la moneda tomado del catálogo c_Moneda.

(fix)(1+%moneda) = límite superior.

El límite inferior se obtiene multiplicando el valor publicado del tipo de cambio fix por la suma de uno menos el porcentaje aplicable a la moneda tomado del catálogo c_Moneda.

(fix)(1-%moneda) = límite inferior.”

En SAE 7.0 puedes consultar el Tipo de cambio en: Procesos/Monedas.

SAE-monedas

Total:

Es la suma del subtotal, menos los descuentos aplicables, más las contribuciones recibidas (impuestos trasladados – federales o locales, derechos, productos, aprovechamientos, aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras) menos los impuestos retenidos federales o locales.

No se permiten valores negativos.

  • Este campo debe tener hasta la cantidad de decimales que soporte la moneda, ver ejemplo del campo Moneda.
  • Cuando el campo Tipo De Comprobante sea “T” (Traslado) o “P” (Pago), el importe registrado en este campo debe ser igual a cero.
  • El SAT publica el límite para el valor máximo de este campo en:

             *El catálogo c_Tipo De Comprobante

             *En la lista de RFC (I_RFC), cuando el contribuyente registre en el portal del SAT los límites personalizados.

  • Cuando el valor equivalente en “MXN” (Peso Mexicano) de este campo exceda el límite establecido, debe existir el campo Confirmación.”

Nota importante

“Esta validación estará vigente únicamente a partir de que el SAT publique en su portal de internet los procedimientos para generar la clave de confirmación y parametrizar los montos máximos aplicables”

Tipo De Comprobante:

“Se debe registrar la clave con la que se identifica el tipo de comprobante fiscal para el contribuyente emisor.”

Ejemplo:

“c_Tipo De Comprobante = 1

Los distintos tipos de comprobante se encuentran incluidos en el catálogo c_Tipo De Comprobante.

  • En SAE 7.0 cuando se factura el tipo de comprobante es de Ingreso, cuando se hace facturas de devolución el tipo de comprobante será de egreso.

El tipo de comprobante “Nomina” hace alusión a las nóminas, esto lo hace Aspel NOI 8.0

Método de Pago:

“Se debe registrar la clave que corresponda dependiendo de si se paga en una sola exhibición o en parcialidades.”

En SAE 7.0 puedes consultar este catálogo al realizar una factura y grabarla, al momento de abrir la ventana de “Recepción de pagos y anticipos” en la parte inferior se mostrarán 3 casillas:

  •              Uso del CFDI
  •              Forma de pago SAT
  •              Método de pago

Metodo-Pago

Ejemplo:

“Si un contribuyente realiza pago en una sola exhibición debe registrar en el campo de método de pago lo siguiente:

Método de Pago = PUE”

C_MetodoPago Descripción
PUE Pago en una sola exhibición
PPD Pago en parcialidades o diferido

 

Se debe registrar la clave “PUE” (Pago en una sola exhibición), cuando se realice dicho pago al momento de emitir el comprobante.

Y con la clave “PPD”(Pago en parcialidades o diferido), cuando se emita el comprobante de la operación y con posterioridad se vaya a liquidar en un solo pago el saldo total o en varias parcialidades.

En caso de que al momento de la operación se realice el pago de la primer parcialidad, se debe emitir el comprobante por el monto total y un segundo comprobante con el complemento para recepción de parcialidad.”

Lugar de Expedición:

“Se debe registrar el código postal del lugar de expedición del comprobante (domicilio de la matriz o de la sucursal), debe corresponder con una clave de código postal incluida en el catálogo.

Al ingresar el Código Postal en este campo se cumple con el requisito de señalar el domicilio y lugar de expedición del comprobante a que se refieren las fracciones I y III del Artículo 29-A del CFF.

Independientemente de que los sistemas de facturación de la empresa se encuentren en un domicilio distinto al de la sucursal. Los distintos códigos postales se encuentran incluidos en el catálogo c_Codigo Postal.”

En Aspel SAE 7.0 el lugar de expedición se configura en: Configuración/Parámetros del sistema/Datos de la empresa/Domicilio Fiscal.

2-Actualizacion

Ejemplo:

Lugar de Expedición= 01000

c_Código Postal

01000

Confirmación:

“Se debe registrar la clave de confirmación única que entrega el proveedor de certificación de CFDI o el SAT a los emisores (usuarios) para expedir el comprobante con importes o tipo de cambio fuera del rango establecido o en ambos casos.”

Ejemplo:

Confirmación= ECVH1

Se deben registrar valores alfanuméricos de 5 posiciones.

Nota importante:

“El uso de esta clave estará vigente únicamente a partir de que el SAT publique en su Portal de Internet los procedimientos para generar la clave de confirmación y para parametrizar los montos.”

En esta imagen podemos ver donde se localiza los campos del nodo comprobante.

Final-Nodo-Comprobante

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Guía de llenado de CFDI 3.3 con SAE 7.0 – Nodo Comprobante (Parte 1)

ASPEL SAE V7.0 – ANEXO 20, Aplicar confiablemente el Nodo Comprobante

Para facilitar la comprensión y la lectura de la guía del anexo 20, publicada por el SAT, esta se desarrollará por nodos

En esta sección encontraremos el primer nodo

Nodo comprobante

Formato estándar del Comprobante Fiscal Digital por Internet.

Versión 3.3

SERIE

“Es el número de serie que utiliza el contribuyente para control interno de la información. Este campo acepta de 1 hasta 25 caracteres alfanuméricos.”

En ella podrás configurar la serie en Aspel SAE 7.0: Parámetros del sistema / Factura electrónica /Configuración de comprobantes. Da clic en el botón facturas.

Si quieres agregar una nueva SERIE debes dar clic en el botón “Agregar”

En el lado izquierdo del CFDI se podrá apreciar el tipo de Serie

FOLIO

“Es el folio de control interno que asigna el contribuyente al comprobante, teniendo desde 1 hasta 40 caracteres alfanuméricos”.

Los folios son consecutivos, si quieres configurarlos dirígete a la siguiente ruta en Aspel SAE 7.0: Configuración/Parámetros del sistema/Ventas/Folios.

En la representación impresa del CFDI el Folio aparece del lado izquierdo, abajo de la serie.

FECHA

“Es la fecha y hora de expedición del comprobante fiscal. Se expresa en la forma AAAA-MM-DDThh:mm:ss y debe corresponder con la hora local donde se expide el comprobante.

Este dato lo integra el sistema que utiliza el contribuyente para la emisión del comprobante fiscal.”

Ejemplo:

Fecha= 2017-08-14T11:49:48

En el CFDI la fecha aparecerá en el lado izquierdo abajo del número de Folio.

SELLO

“Es el sello digital del comprobante fiscal generado con el certificado de sello digital del contribuyente emisor del comprobante; éste funge como la firma del emisor del comprobante y lo integra el sistema que utiliza el contribuyente para la emisión del comprobante.”

En Aspel SAE 7.0 puedes configurar los sellos en la siguiente ruta: Configuración/Parámetros del sistema/Factura electrónica.

En el CFDI impreso, este aparece en la parte inferior.

Aspe-nodo-sello

FORMA DE PAGO:

“Se debe registrar la clave de la forma de pago de los bienes, la prestación de los servicios, el otorgamiento del uso o goce, o la forma en que se recibe el donativo, contenidos en el comprobante.

  • Si fuera el caso de que se haya recibido el pago de la contraprestación al momento de la emisión del comprobante fiscal, los contribuyentes deberán consignar en éste, la clave correspondiente a la forma en que se recibió el pago de conformidad con el catálogo c_FormaPago publicado en el Portal del SAT,” pero que en SAE 7.0 lo puedes consultar al dar de alta un cliente y dirigirte a la pestaña Fiscales, y Forma de Pago del SAT.”

Aspel-aplicar-formadepago

“En este supuesto no se debe emitir adicionalmente un CFDI al que se le incorpore el “Complemento para recepción de pagos”, porque el comprobante ya está pagado.

  • Si se aplica más de una forma de pago en una transacción, los contribuyentes deben incluir en este campo, la clave de forma de pago con la que se liquida la mayor cantidad del pago.
  • En caso de que se reciban distintas formas de pago con el mismo importe, el contribuyente debe registrar a su consideración, una de las formas de pago con las que se recibió el pago de la contraprestación.
  • En el caso de que no se reciba el pago de la contraprestación al momento de la emisión del comprobante fiscal (pago en parcialidades o diferido) los contribuyentes deberán seleccionar la clave “99” (Por definir) del catálogo c_FormaPago.

Entonces la clave del método de pago debe ser “PPD” (Pago en parcialidades o diferido) y cuando se reciba el pago total o parcial se debe emitir adicionalmente un CFDI al que se le incorpore el “Complemento para recepción de pagos” por cada pago que se reciba.

DESCRIPCION

En el caso de donativos entregados en especie, en este campo se debe registrar la clave “12” (Dación en pago).

Las diferentes claves de forma de pago se encuentran incluidas en el catálogo c_FormaPago.”

Ejemplo:

FormaPago= 02

c_FormaPago Descripción
01 Efectivo
02 Cheque nominativo
03 Transferencia electrónica de fondos
99 Por definir

 

“Cuando el tipo de comprobante sea “E” (Egreso), se deberá registrar como forma de pago, la misma clave que se   registró en el CFDI “I” (Ingreso) que dio origen a este comprobante, derivado ya sea de una devolución descuento o bonificación, conforme al catálogo de formas de pago del Anexo 20

Opcionalmente se podrá registrar la clave de forma de pago con la que se está efectuando el descuento, devolución o bonificación en su caso.

Ejemplo: Un contribuyente realiza la compra de un producto por un valor de $1000.00 y se le emite un CFDI de tipo “I” (Ingreso).

La compra se pagó con forma de pago “01”(Efectivo), posteriormente, este realiza la devolución de dicho producto, por lo que el contribuyente emisor debe emitir un CFDI de tipo “E”(Egreso) por dicha devolución, registrando la forma de pago “01”(Efectivo), puesto que ésta es la forma de pago registrada en el CFDI tipo “I”(Ingreso) que se generó en la operación de origen. Forma de Pago = 01”

En la representación del CFDI aparece abajo de la Fecha del lado izquierdo.

Aspel-nodo-Anexo-formadepago

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UMA 2018 es actualizada por INEGI

¿Qué es la UMA?

La Unidad de Medida y Actualización es la referencia económica en pesos para determinar la cuantía del pago de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales, de las entidades federativas y del Distrito Federal

Así como en las disposiciones jurídicas que emanen de todas las anteriores.

Como se determinó

El INEGI, es el órgano encargado de calcular la Unidad de Medida y Actualización en base al incremento del Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC):

La UMA para 2018 se obtiene multiplicando la UMA inmediata anterior (2017) por el resultado de la suma de uno.

Más el crecimiento porcentual interanual del Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC), de diciembre del año inmediato anterior. Con base en ello, y considerando que la variación del INPC a la que se hace mención en el artículo Segundo Transitorio fue de 6.77% en diciembre de 2017

El INEGI determina que el valor de la UMA en el año 2018 es de $80.60 pesos mexicanos valor diario.

UMA-crecimiento-Actualizacion

Anteriormente, se consideraba el Salario Mínimo para realizar el cálculo de estas obligaciones

Por lo que el aumento del mismo estaba ligado al aumento de las obligaciones.

Esta será válida para los cálculos realizados a partir del 1ro de febrero de 2018

Los que utilicen dicha unidad, tendrán que convivir con 2 UMA´s (UMA 2017 y UMA 2018).

Entonces se entiende que en enero de 2018 la UMA publicada en 2017 por $75.49 está aún vigente y a partir del 1ro febrero se utilizará la nueva Unidad de $80.60, la cual se aplicará lo que resta del año.

Año 2018 Diaria Mensual Anual
Enero (UMA de 2017) $75.49 $2,294.90 $27,538.80
Febrero – Diciembre $80.60 $2,450.24 $29,402.88

Lo anterior se desprende de la publicación en el Diario Oficial de la Federación del INEGI, con fecha del 10 de enero del 2018

La Unidad de Medida y Actualización es usada para pagos de:

  • Calculo de cuotas obrero patronal
  • Créditos hipotecarios
  • Multas
  • Impuestos
  • Pago de trámites ante el gobierno
Fuente: http://www.sat.gob.mx/informacion_fiscal/tablas_indicadores/Paginas/valor_UMA.aspx
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Inicio de operaciones en SAE 7.0 (Nueva base de datos)

Para comenzar el uso del sistema Aspel-SAE 7.0 se debe:

1.Instalar la versión 7.0 de Aspel-SAE.
2.Activar el sistema.
3.Configurar el sistema para su uso.
4.¡Iniciar operaciones con Aspel-SAE 7.0!

A continuación se explican estos pasos de forma más detallada.

1. Instalar la versión 7.0 de Aspel-SAE

a) Ejecutar el instalador de Aspel-SAE 7.0 y dar clic en el botón 
b) En la siguiente ventana después de leer el Contrato de licencia, se debe dar clic en Acepto los términos y posteriormente presionar 
c) Si el trabajo con el sistema será en red, se debe instalar primero en el equipo servidor y posteriormente en las estaciones de trabajo.

  • Para instalar el servidor, ir al inciso d). Si se desea ver la instalación de estación de
    trabajo, consultar el inciso f).

d) Dar clic en “Local o servidor” en la ventana que solicita la selección del tipo de instalación.

a.  En la ventana de Forma de instalación elegir Instalación Típica. En este momento el sistema inicia                                    la copia de los archivos del sistema.

b. En la siguiente ventana se define la ruta del Directorio de Archivos Comunes o DAC, al que durante la instalación se le asigna un nombre de recurso compartido “DACASPEL”. Esto significa que los sistemas Aspel trabajan bajo un entorno compartido de archivos, y es en este recurso donde los equipos de la red encuentran diversos archivos con los que es posible operar el sistema y compartir información, tal como la base de datos, perfiles de usuario, comprobantes fiscales digitales, etc.

e) A continuación, el asistente mostrará que la instalación del sistema ha finalizado con éxito.

f) Una vez terminada la instalación en el servidor, en la estación de trabajo se ejecuta el instalador, eligiendo esta vez la opción “Estación de trabajo” para que el sistema realice la búsqueda del DAC en la red (definido en el punto II). Es conveniente revisar que la ruta mostrada sea correcta, si es así dar clic en el botón “Siguiente”, en caso contrario se debe seleccionar manualmente la ruta correspondiente al inciso II. Es necesario esperar a que el asistente muestre que la instalación ha finalizado.

  • El inciso f) debe realizarse para todas y cada una de las estaciones de trabajo.

2. Activar el sistema

Posterior al proceso de instalación, en el equipo que operará como Servidor es necesario realizar
la activación del sistema, el cual consiste en registrar la licencia con los datos de su propietario.
Para ello, se debe:
 a) Iniciar el sistema Aspel, con lo que se observará una ventana como la siguiente:

b) Presionar el botón  y en la siguiente ventana seleccionar el método a utilizar para la activación del sistema:

  • Activación del sistema. Utiliza esta opción para activar el sistema en línea, o bien, por medio de la página Web.
  • Procesar una solicitud de activación previa. Una vez que hayas generado el archivo de petición de activación, envíalo a Aspel de México a través de la página aspel.com en la sección “Activa tu Sistema Aspel” botón “Actívalo aquí”. Una vez descargado el archivo de respuesta, se deberá ejecutar nuevamente el asistente de activación para procesar el “Archivo de respuesta de activación” conforme a las instrucciones del mismo asistente, seleccionando esta opción.
    Presiona el botón “Siguiente” para continuar con el asistente.

      c) En la siguiente ventana capturar el número de serie y el código de activación del sistema.

d) En las siguientes ventanas se debe capturar los datos de la empresa, es importante indicar los datos del propietario porque con ellos quedará registrada la licencia. Finalmente se mostrará un resumen con todos los datos. Es importante revisar que sean correctos antes presionar el botón.

a) Una vez hecho esto, el asistente para la activación del sistema muestra que ha concluido con éxito.

3. Configurar el sistema para su uso.

La primera vez que se ingrese al sistema se muestra el asistente de configuración de Aspel-SAE, en él se deben realizar los siguientes pasos:

a) Seleccionar la opción “Crear una nueva base de datos” y dar clic en Siguiente.

b) En la siguiente ventana el sistema muestra la ruta y conexión donde se almacena la base de datos, se debe dar clic al botón “Siguiente”, pero es importante tomar nota del nombre de la Conexión.

c) Las ventanas siguientes corresponden a la definición de datos con los que se creara la base:

  • Por ejemplo, en la primer ventana debes indicar le número o folio con el que el sistema iniciara la captura de Compras, puedes aceptar los datos sugeridos por el sistema.
  • Lo mismo para los documentos de facturas, también te pregunta una fecha de inicio de periodo solo para fines de estadísticas.

De esta forma, el asistente crea los archivos de datos necesarios para trabajar con el sistema.

d) Al concluir la creación de los archivos, presionar el botón “Finalizar” para cerrar el asistente o bien, si se pretende registrar los perfiles desde esta misma ventana se puede realizar la operación.

e) Definir los parámetros del sistema, los cuales te permiten adaptarlo a las necesidades específicas de la empresa, desde el menú Configuración / Parámetros del sistema podrás realizar este proceso, en el cual debes definir Razón Social, RFC, domicilio fiscal, así como configurar el logotipo de tu empresa, pues al indicarlo, el sistema lo incluirá en los reportes.

El resto de los parámetros definen la operación del sistema dentro de los módulos de Clientes y cuentas por cobrar, proveedores y cuentas por pagar, inventarios, Compras y Facturas. Te recomendamos aceptar los parámetros que por omisión propone el sistema, pues están pensados en una generalidad de uso.

4. ¡Iniciar operaciones con Aspel-SAE 7.0!

A partir de este momento el sistema está listo para iniciar la operación, se recomienda el siguiente orden para la captura de información en cada uno de los distintos módulos, no existe un orden específico para la captura de estos, sin embargo, se recomienda que para no repetir procesos de captura se realice de la siguiente forma general, dado que existen algunos catálogos que solicitan información de otros:

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