Manejo de Anticipos en SAE 7.0

En Aspel-SAE se podrán facturar anticipos cuidando el aspecto fiscal, contable y administrativo realizando los siguientes procedimientos:

1. Alta del servicio anticipo en el inventario.
2. Agregar política de oferta.
3. Indicar servicio en negativo al realizar factura, para disminuir el monto total y la cuenta por cobrar.

A continuación se indican los pasos a detalle:

1.Alta del servicio anticipo en el inventario.

a)Ingresar al menú Inventarios / Productos y servicios, utilizar el icono “Agregar para dar de alta un servicio cuya Clave debe de ser única (campo no repetido  del catálogo de productos y servicios) y como descripción sea “Anticipo”.

2.Agregar una política de oferta

a) Ingresar al menú Ventas / Políticas / Políticas y con el icono “Agregar” , añadir una política de oferta indicando el servicio dado de alta en el paso 1 para que el sistema permita capturar cantidades negativas dentro de la factura.

a.1) Sección Generales

b) Sin aceptar los cambios efectuados, pasar a la sección “Aplicar a…” y definir las opciones como lo muestra la siguiente figura:

b.1) Sección Aplicar a…

c)Al aceptar el alta de la política de oferta, el sistema arrojará una ventana de información indicando que será la única oferta que aplique para nuestro servicio por ser de tipo Sustitutiva, aceptar para cerrar el diálogo.

Cuando se reciba un anticipo, se debe realizar una factura por el monto del anticipo utilizando el servicio que se registró en el paso 1.
3.Utilizar el servicio con un monto negativo al realizar la factura para disminuir el total y la cuenta por cobrar.
a)Capturar factura desde el menú Ventas / Facturas / Facturas y utilizar para ello el icono “Agregar”  seleccionar serie tipo “Digital” si se desea obtener un comprobante de tipo CFDI con el icono u oprimiendo la tecla de función.

Para llenado de la factura, la(s) primera(s) partida(s) afectan a productos o servicios que se están vendiendo. En la última partida se deberá capturar el servicio de Anticipo y el monto en negativo, como se observa a continuación:

b) Grabar el documento indicando la condición de pago deseada:

c) Aceptar para visualizar impresión del CFDI en la cual se debe visualizar el servicio de Anticipo con monto negativo.

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5 comentarios
  1. MIRYAM PONS
    MIRYAM PONS Dice:

    ME APARECE EL SIGUIENTE ERROR:
    EL PRECIO UNITARIO DEBE SER MAYOR A CERO PARA CFDI 3.3, Y EN LA POLITCA DE VENTAS SI ESTA ACTIVADO LA OPCION DE
    MONTO, SUSTITUTIVA Y PRECIO BAJO DEL MINIMO, TAMBIEN ESTA LIMITADO EL RANGO DEL CODIGO EN LA OPCION DE APLICAR

    Responder
    • Mauricio Montes Castro
      Mauricio Montes Castro Dice:

      Los descuentos se aplican por partida y no de manera global.
      Primero capture el precio unitario de la venta y luego regresar e incorporar el descuento para solucionar el problema.

      Responder
      • Miryam pons
        Miryam pons Dice:

        Anticipos
        Ya realice la factura de anticipo y ahora quiero hacer la otra factura de la mercancía vendida relacionando la factura del anticipo
        No me resta el anticipo solo me deja capturar otra factura aunque lo relacione

        Responder
  2. Edgar
    Edgar Dice:

    Buenas tardes, tengo un caso similar pero de compras; yo genero ordenes de compra para mis proveedores y pago anticipos de dichas órdenes, el problema es que no he logrado ligar esos anticipos a la orden de compra correspondiente y los genero como "compra directa"; ¿hay alguna manera de ligar el pago a proveedor "anticipado" a la órden de compra que corresponde y así ir disminuir el saldo en las CXP?

    Muchas gracias.

    Responder
    • Carolina Domínguez Jiménez
      Carolina Domínguez Jiménez Dice:

      Hola Edgar, puedes realizar los siguientes pasos
      1.- Capturar en cuentas por pagar el anticipo que aplica a su proveedor, para que quede como saldo a favor a su proveedor
      2.-Capturar el total de su factura y/o compra realizada, para después irse a la aplicación cuentas por pagar para la aplicación del saldo a favor que tiene su proveedor
      Quedamos a la orden
      Saludos.

      Responder

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